SERVICE NODE / 05 · CLIENT ORBIT
CRM系统，让每个客户都被认真跟进。
询盘进来了，谁跟进了？跟进到哪一步？三个月后还在跟吗？——没有系统，客户池就是记不住的一堆名片。我们搭建适合你团队的 CRM 流程，让线索进来、流转、成交的过程看得见、复盘得了。新客户开发由独立的 AI 辅助客户开发服务承接，两者可以组合使用。
DELIVERABLES / 交付内容
客户池是资产，需要系统化经营。
从获客到成交的完整闭环：
线索管理
询盘、社媒、广告来的线索统一录入、去重、分级，不再散落在微信和邮箱里。
客户档案
每家公司做什么、采购什么、聊过什么，一个档案说清楚。
跟进提醒与节奏
按销售流程设置提醒，不漏跟、不重复跟。
数据看板
线索量、跟进率、转化率一屏看清，团队状态透明。
销售流程配置
按你的成交路径配置阶段、字段与权限，系统贴合团队而不是反过来。
复盘与迭代
按转化数据复盘名单、话术与流程，持续改进。
VISUAL FIELD / 视觉
线索进来之后，系统接管。
询盘、跟进、转化，每一步都记录在案。团队换了人，客户不丢；老板想看，一屏就清楚。
WHO IT FITS / 适合谁
询盘越来越多时，靠脑子记就输了。
01
询盘多但成交少的团队
线索没有系统跟进，大量潜在客户在“已读不回”里流失。
02
销售过程不可见的管理者
谁在跟谁、跟得怎么样，一屏看清。
03
要持续开发新客户的工厂
AI 客户开发服务与 CRM 组合使用，把开发变成流水线。
HOW WE DELIVER / 我们怎么交付
先跑通流程，再谈工具细节。
STEP 01
流程梳理
画出你的客户旅程：线索从哪来、谁负责、怎么算成交。
STEP 02
系统搭建
选型、字段与阶段配置、历史数据导入。
STEP 03
团队使用
培训使用、习惯养成、每周数据检查。
STEP 04
复盘迭代
按转化数据调整流程与开发方向。
FAQ / 常见问题
先问清楚的几件事。
你们用什么 CRM 工具？
不绑定单一产品。我们按你的团队规模和使用习惯选型：小团队用轻量工具，复杂流程用成熟平台，关键是流程先行、工具适配。
现有客户数据能导入吗？
可以。历史询盘、邮箱联系人等数据按规范清洗后导入，保证新旧数据连续。
AI 开发客户和 CRM 什么关系？
AI 负责“找客户、写开发内容”，CRM 负责“跟进、流转、成交”。两者打通后，每一次触达都有记录，每一条线索都有归宿。